11月1日國(guó)際鋼市信息匯總
東莞冷軋壓延公司-惠州南鋼金屬壓延有限公司;今日導(dǎo)讀：最近韓國(guó)冷軋產(chǎn)品出口報(bào)價(jià)大幅下降，目前浦項(xiàng)鋼鐵提出12月份的冷卷報(bào)價(jià)為730-740美元/噸(FOB)，鍍鋅板報(bào)價(jià)為800美元/噸水平。獨(dú)聯(lián)體方坯出口泰國(guó)成交價(jià)為630美元/噸(CFR)，韓國(guó)資源到菲律賓報(bào)640-645美元/噸(CFR)，較上周降5-10美元/噸。原料方面，分析人士稱，隨著中國(guó)鋼鐵廠的購(gòu)買力受到抑制，市場(chǎng)供應(yīng)增加，鐵礦石價(jià)格下行趨勢(shì)已經(jīng)形成，而到2015-16年度，澳大利亞礦業(yè)投資可能超過(guò)800億澳元，達(dá)到近830億澳元，增長(zhǎng)66%。
第一部分：市場(chǎng)資訊
◆ 全球
全球航運(yùn)：波羅的海乾散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)創(chuàng)近一個(gè)月低位,鐵礦石訂單下滑
波羅的海貿(mào)易海運(yùn)交易所乾散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周一跌至近一個(gè)月最低位,因運(yùn)往中國(guó)的鐵礦石訂單放緩持續(xù)令海岬型船運(yùn)市場(chǎng)承壓。波羅的海乾散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌53點(diǎn)或2.63%,至1,965點(diǎn),為連續(xù)第四日下滑,且來(lái)到10月5日以來(lái)的最低位。"今日海岬型船運(yùn)市場(chǎng)的表現(xiàn)確實(shí)不好,再次受累于鐵礦石船運(yùn)活動(dòng)放緩,"船運(yùn)經(jīng)紀(jì)公司FIS的研究主管Peter Norfolk表示,"目前的情勢(shì)看來(lái)十分疲弱."
全球方坯價(jià)格下跌
受全球市場(chǎng)信心惡化的影響，10月份全球方坯價(jià)格大幅下跌。獨(dú)聯(lián)體方坯黑海離岸價(jià)環(huán)比下跌40美元/t至645美元/t。歐元貶值迫使俄羅斯鋼廠降低方坯報(bào)價(jià)，來(lái)與歐洲鋼廠競(jìng)爭(zhēng)土耳其訂單。目前市場(chǎng)方坯成交量不高，但中東地區(qū)和土耳其冷軋廠采購(gòu)量增加對(duì)疲軟的歐洲市場(chǎng)有所支撐。10月初土耳其用戶采購(gòu)獨(dú)聯(lián)體方坯價(jià)格在670美元/t，此外，來(lái)自伊朗和沙特的方坯需求保持穩(wěn)定。
◆ 亞洲
韓國(guó)冷軋產(chǎn)品出口報(bào)價(jià)大幅下降
最近韓國(guó)冷軋產(chǎn)品出口報(bào)價(jià)大幅下降。目前浦項(xiàng)鋼鐵正在進(jìn)行12月份出口談判，原來(lái)浦項(xiàng)鋼鐵每季度進(jìn)行價(jià)格談判，但是最近國(guó)際鋼材市場(chǎng)暴跌，改為每月進(jìn)行價(jià)格談判。浦項(xiàng)鋼鐵提出的冷卷報(bào)價(jià)為730-740美元/噸(FOB)，鍍鋅板報(bào)價(jià)為800美元/噸水平。除了浦項(xiàng)鋼鐵外，韓國(guó)冷軋產(chǎn)品生產(chǎn)商的出口價(jià)格也大幅下降。其他冷軋生產(chǎn)商也進(jìn)行12月份價(jià)格談判，冷卷報(bào)價(jià)為730美元(FOB)，鍍鋅板為780美元，彩涂板價(jià)格跌到960美元。市場(chǎng)進(jìn)一步下滑的可能性也很大，冷軋生產(chǎn)商擔(dān)心鍍鋅板價(jià)格跌到800美元以下，中國(guó)冷軋產(chǎn)品價(jià)格已經(jīng)跌到700美元以下。業(yè)內(nèi)有關(guān)人士表示，從11-12月份開始國(guó)際價(jià)格大幅下降，看目前的情況，冷軋產(chǎn)品出口價(jià)格將持續(xù)低迷。
浦項(xiàng)制鐵壓縮國(guó)內(nèi)設(shè)備投資
浦項(xiàng)制鐵日前決定調(diào)整其在韓國(guó)國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)設(shè)備擴(kuò)張投資計(jì)劃，將全年的設(shè)備投資額由年初所定的7.3萬(wàn)億韓元減至6.3萬(wàn)億韓元，并將今年6月份決定新建的第三座Finex冶煉生產(chǎn)設(shè)備(年產(chǎn)能250萬(wàn)噸)和不銹鋼生產(chǎn)設(shè)備計(jì)劃推遲，看情況和市場(chǎng)變化再?zèng)Q定。但是，浦項(xiàng)制鐵國(guó)外的礦業(yè)和資源開發(fā)投資計(jì)劃不作調(diào)整，按原計(jì)劃執(zhí)行。浦項(xiàng)制鐵的生產(chǎn)原料自給率要從去年的19%提升到2020年的50%，因此要加大在國(guó)外的礦業(yè)和資源開發(fā)力度。
神戶制鋼上半財(cái)年盈利降逾四成
日本神戶制鋼公布了2011-2012財(cái)年上半年報(bào)，今年4-9月份累計(jì)盈利173億日元(2.23億美元)，同比降41.1%，實(shí)現(xiàn)銷售收入9600.7億日元(123億美元)，同比增4.1%。上半財(cái)年，神戶制鋼生產(chǎn)粗鋼363萬(wàn)噸，同比降2.4%;鋼材銷量為298萬(wàn)噸，降3.21%。對(duì)于下半財(cái)年形勢(shì)，神戶制鋼預(yù)測(cè)日本制造業(yè)需求仍會(huì)保持比較強(qiáng)勁勢(shì)頭，但因?yàn)槿赵獏R率走高，下半年出口形勢(shì)比較復(fù)雜。
泰國(guó)洪水傷及日本鋼鐵業(yè)
據(jù)日本媒體報(bào)道，受泰國(guó)洪水影響，日本八大車商在泰國(guó)的所有工廠自10月20日起將全面停產(chǎn)，因多個(gè)零部件廠家受災(zāi)，零部件供應(yīng)鏈問(wèn)題深化。泰國(guó)是東南亞最大的汽車和零部件生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)，也是日本汽車廠商在海外的重點(diǎn)生產(chǎn)和出口基地。2010年日系車企在泰國(guó)生產(chǎn)汽車164萬(wàn)輛，其中半數(shù)用于出口。目前，豐田和本田汽車在泰國(guó)的產(chǎn)量分別占各自全球產(chǎn)量的8%和6%。日產(chǎn)汽車公司表示，如果減產(chǎn)和工廠停工擴(kuò)大至泰國(guó)以外的國(guó)家和地區(qū)，日本汽車產(chǎn)業(yè)的“V形復(fù)蘇”將面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
東南亞方坯進(jìn)口商仍遠(yuǎn)離市場(chǎng)
因螺紋鋼需求低迷及對(duì)方坯價(jià)格可能進(jìn)一步下滑的擔(dān)憂，東南亞方坯進(jìn)口商仍遠(yuǎn)離市場(chǎng)，采購(gòu)興趣不高。據(jù)稱，獨(dú)聯(lián)體方坯出口泰國(guó)成交價(jià)為630美元/噸(CFR)，韓國(guó)資源到菲律賓報(bào)640-645美元/噸(CFR)，較上周降5-10美元/噸。韓國(guó)方坯生產(chǎn)廠家認(rèn)為報(bào)價(jià)已降至最低，暫時(shí)停止新的報(bào)盤。因廢鋼成本較高，越南方坯生產(chǎn)廠家難以下調(diào)出口價(jià)，尋求以620-630美元/噸(FOB)的價(jià)格出口。貿(mào)易商表示，若廢鋼價(jià)格繼續(xù)走低，方坯進(jìn)口市場(chǎng)將繼續(xù)面臨壓力。
◆ 歐洲
歐元貶值 遏制歐洲長(zhǎng)材價(jià)格下跌
9月份歐洲長(zhǎng)材市場(chǎng)呈現(xiàn)季節(jié)性低迷，其中北歐長(zhǎng)材價(jià)格環(huán)比下跌20歐元/t。10月份，歐洲長(zhǎng)材市場(chǎng)進(jìn)一步下滑，北歐長(zhǎng)材價(jià)格也再度下跌，環(huán)比下跌30歐元/t。南歐長(zhǎng)材價(jià)格也出現(xiàn)下跌，不過(guò)當(dāng)?shù)劁搹S受到出口需求旺盛和歐元貶值的支撐。歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)危機(jī)對(duì)近期長(zhǎng)材價(jià)格走勢(shì)產(chǎn)生重大影響。9月份歐元區(qū)債務(wù)危機(jī)進(jìn)一步惡化，市場(chǎng)擔(dān)心希臘債務(wù)可能出現(xiàn)違約。因此，9月份歐元區(qū)制造業(yè)PMI指數(shù)下跌至48.5，環(huán)比下跌0.5個(gè)百分點(diǎn)。市場(chǎng)擔(dān)心歐元區(qū)債務(wù)危機(jī)可能進(jìn)一步惡化，因而對(duì)歐元造成沖擊，9月底歐元兌美元匯率創(chuàng)造近8個(gè)月來(lái)的低點(diǎn)。
歐盟對(duì)俄羅斯和土耳其管配件進(jìn)行反傾銷調(diào)查
2011年11月1日，應(yīng)歐盟對(duì)焊鋼配件工業(yè)防務(wù)委員會(huì)(The Defence Committee of the Steel Butt-Welding Fittings Industry of the European Union)的申請(qǐng)，歐盟對(duì)原產(chǎn)于俄羅斯和土耳其的鐵或鋼制管配件進(jìn)行反傾銷立案調(diào)查。涉案產(chǎn)品在歐盟合并關(guān)稅編碼ex73079311、ex73079319、ex73079930、ex73079990。本案的傾銷調(diào)查期為2010年10月1日～2011年9月30日。
安賽樂米塔爾暫緩巴西擴(kuò)建項(xiàng)目
安賽樂米塔爾鋼鐵公司決定暫時(shí)停止巴西Monlevade長(zhǎng)材廠擴(kuò)建，這主要是由于全球經(jīng)濟(jì)減速及歐洲與美國(guó)需求疲軟的原因。安賽樂米塔爾表示，目前巴西鋼鐵需求比預(yù)期要弱，擴(kuò)建項(xiàng)目不會(huì)下馬，但將在市場(chǎng)需求好轉(zhuǎn)后繼續(xù)。根據(jù)這個(gè)原定于明年底完工的擴(kuò)建計(jì)劃，位于米納斯吉拉斯州的Monlevade廠粗鋼年產(chǎn)能將從120萬(wàn)噸提高一倍，預(yù)計(jì)總投資12億美元。安賽樂米塔爾長(zhǎng)材分部已重新審視其巴西投資計(jì)劃，該計(jì)劃是在2010-2015年的6年間總投資20億美元提高巴西鋼材產(chǎn)能。
◆ 美洲
美國(guó)長(zhǎng)材市場(chǎng)整體平穩(wěn)
由于9月份美國(guó)廢鋼價(jià)格保持穩(wěn)定，10月份美國(guó)長(zhǎng)材價(jià)格大體保持不變。與此同時(shí)，美國(guó)粗鋼產(chǎn)量下降，10月初美國(guó)鋼廠粗鋼產(chǎn)能利用率下滑至73%。產(chǎn)量下降主要是由于一些鋼廠減產(chǎn)。不過(guò)，多數(shù)減產(chǎn)主要是由于綜合鋼廠扁平材減產(chǎn)，而長(zhǎng)材產(chǎn)量仍保持相對(duì)穩(wěn)定。與此同時(shí)，盡管2011年長(zhǎng)材進(jìn)口量低于危機(jī)前的水平，但夏季期間美國(guó)進(jìn)口大量長(zhǎng)材，導(dǎo)致市場(chǎng)供應(yīng)增加，美國(guó)鋼廠被迫降價(jià)銷售。不過(guò)，近幾個(gè)月美國(guó)市場(chǎng)長(zhǎng)材進(jìn)口量有所下降。因此，美國(guó)鋼廠宣布從10月1日起將鋼筋發(fā)貨價(jià)上調(diào)22.1美元/t，目前美國(guó)鋼筋價(jià)格在805美元/t。
淡水河谷巨輪停靠待審批 船東協(xié)會(huì)反對(duì)鋼廠歡迎
在建設(shè)分銷中心被否決后，淡水河谷再度受挫：因?yàn)闆]有通過(guò)主管部門的審批，淡水河谷的40萬(wàn)噸級(jí)巨輪“ValeBrazil”號(hào)，只能從原定的停靠大連港轉(zhuǎn)向意大利。但淡水河谷斥巨資建造的“巨輪計(jì)劃”卻并未在尷尬中停滯。淡水河谷高層在日前接受記者采訪時(shí)表示，淡水河谷的建造大船計(jì)劃不會(huì)暫停，目前正在和中國(guó)政府積極溝通，等待有關(guān)部門的審核，手續(xù)齊備后，40萬(wàn)噸級(jí)巨輪將在中國(guó)港口停靠。而國(guó)內(nèi)船東協(xié)會(huì)和鋼鐵行業(yè)對(duì)淡水河谷大船的意見出現(xiàn)分歧。一方面，鋼鐵企業(yè)表示出對(duì)淡水河谷40萬(wàn)噸級(jí)船舶的歡迎之意;另一方面，中國(guó)船東協(xié)會(huì)已經(jīng)開始準(zhǔn)備第三次向發(fā)改委等部委上書，試圖阻撓40萬(wàn)噸級(jí)泊位和航道的審批。
昌興再向巴西鐵礦商提供1000萬(wàn)美元貸款
昌興公布,間接非全資附屬Pro-Rise于昨日(31日),與GPL訂立貸款協(xié)議,Pro-Rise同意向GPL提供一筆1000萬(wàn)美元貸款,年利率8%｡根據(jù)原有貸款協(xié)議,該集團(tuán)已向GPL提供總額1280萬(wàn)美元之原有貸款,于昨日該貸款仍未償還｡該集團(tuán)向GPL墊付之總貸款相當(dāng)于合共2280萬(wàn)美元｡總貸款由GPL用作撥付設(shè)立一間鐵礦石加工廠的資本開支､設(shè)施升級(jí)及其他營(yíng)運(yùn)支出｡預(yù)計(jì)上述升級(jí)會(huì)增加產(chǎn)量及質(zhì)量,為公司帶來(lái)更多溢利及現(xiàn)金流量｡GPL持有巴西鐵礦｡
◆ 澳洲
鐵礦石價(jià)格下跌或重創(chuàng)澳大利亞
鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格最近承受著不斷下行的壓力，這對(duì)緊靠鐵礦石產(chǎn)業(yè)的澳大利亞經(jīng)濟(jì)造成了顯著影響。全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇腳步放緩，這使得市場(chǎng)對(duì)資源的需求強(qiáng)度的擔(dān)憂漸起，大宗商品價(jià)格受到影響。自8月起，交易所的基礎(chǔ)金屬價(jià)格呈現(xiàn)大幅波動(dòng)。鐵礦石定價(jià)還需一段時(shí)間才會(huì)有所表現(xiàn)，而鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格在過(guò)去一個(gè)月中已下跌約30%。分析人士稱，隨著中國(guó)鋼鐵廠的購(gòu)買力受到抑制，市場(chǎng)供應(yīng)增加，鐵礦石價(jià)格下行趨勢(shì)已經(jīng)形成。花旗集團(tuán)(Citi group)的分析師Daniel Hynes稱，隨著需求減弱的擔(dān)憂驅(qū)使邊際買家離開市場(chǎng)，鐵礦石價(jià)格終將下降。
預(yù)計(jì)2015年澳礦業(yè)投資可能超過(guò)800億澳元
澳洲領(lǐng)軍產(chǎn)業(yè)分析機(jī)構(gòu)BIS Shrapnel發(fā)表報(bào)告稱，預(yù)計(jì)到2015-16年度，澳大利亞礦業(yè)投資可能超過(guò)800億澳元，達(dá)到近830億澳元，增長(zhǎng)66%。目前全球經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩以及澳大利亞引入新的碳稅和礦產(chǎn)稅，但石油、天然氣、鐵礦石和銅礦等項(xiàng)目的數(shù)十億美元投資對(duì)未來(lái)起到支撐。未來(lái)5年，澳采礦業(yè)的固定投資將增長(zhǎng)約75%，接近600億澳元，私人投資份額由目前的7%增至20%。從明年7月份開始，澳大利亞將按煤炭和鐵礦石開采利潤(rùn)的30%征收礦產(chǎn)稅，而最近下議院又通過(guò)了23澳元/噸的碳稅計(jì)劃，該計(jì)劃預(yù)計(jì)在今年底前實(shí)施。盡管全球經(jīng)濟(jì)依然存在諸多不確定性，但主要商品的長(zhǎng)期展望仍樂觀。金屬和礦石需求繼續(xù)由中國(guó)、印度以及其它新興經(jīng)濟(jì)國(guó)家的長(zhǎng)期工業(yè)發(fā)展所拉動(dòng)。
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