集中度提高需求穩(wěn)增 稀土產業(yè)現(xiàn)復蘇跡象
記者從2017年中國稀土產業(yè)鏈市場研討會上獲悉，隨著稀土生產配額的進一步集中，打擊非法稀土開采常態(tài)化，下游需求在上游產能下降的情況下平穩(wěn)增加，稀土價格逐漸開始反彈，行業(yè)出現(xiàn)復蘇跡象。
業(yè)內人士表示，去產能倒逼稀土業(yè)向高端化發(fā)展，稀土企業(yè)化解產能過剩危機的出路在于調結構、轉方式、促升級，要走高端路線，開發(fā)生產高附加值、高利潤的功能新材料。
去產能路徑升級
生產配額、稀土收儲、打擊違規(guī)稀土開采，一直是稀土行業(yè)去產能的三大路徑。特別是2016年下半年以來，三大去產能路徑開始升級。
首先，生產配額進一步集中。4月13日，工信部公布首批稀土生產總量控制，總量保持在10萬噸左右。興業(yè)證券有色分析師任志強表示，相對于2016年，部分省區(qū)的配額直接全部分配到對應的六大稀土集團，相關省區(qū)的所有開采配額只能由對應的稀土集團獲得。稀土指標集中乃是大勢所趨，國家對行業(yè)管控將進一步趨嚴。
其次，收儲量相對較小但頻次高。2016年12月、2017年1月、3月共計三輪收儲，每次收儲的量不大，而合計收儲數量達到6400余噸。任志強表示，以往的兩次收儲都是量大，而間隔時間較長，往往帶動稀土價格短期上漲之后又重歸于平靜，收效甚微。當前采用小批量、高頻次收儲，有利于穩(wěn)定市場情緒。百川資訊稀土分析師杜帥兵介紹，稀土國儲計劃指標2017年年底前要全部執(zhí)行完畢。計劃收儲15550噸稀土，目前已中標的只有4470噸，還有11080噸沒有完成。這意味著要在年底之前完成稀土國儲計劃，未來8個月要收儲11080噸稀土，平均每月1385噸。
此外，“打黑”常態(tài)化。去年12月，工信部等八部門聯(lián)合發(fā)文，自2016年12月至2017年4月在全國開展打擊稀土違法違規(guī)行為專項行動。任志強表示，與前兩次“打黑”不同，此次強調常態(tài)化、制度化，目標更加明確，即打擊黑稀土產業(yè)鏈、嚴控稀土冶煉分離產量。同時，明確六大稀土集團不準涉及黑稀土，并推動稀土溯源體系建設。
業(yè)內人士表示，2016年以來，稀土行業(yè)管理思路出現(xiàn)變化，組合拳頻出。隨著生產配額日趨集中，收儲頻次增加和“打黑”范圍全面而深入，將推動稀土行業(yè)的供給側改革，改變稀土行業(yè)的生態(tài)。
稀土市場逐漸回暖
在政策組合拳和下游需求向好的推動下，稀土市場開始回暖。
4月6日，北方稀土公布4月份稀土產品掛牌價格，主要稀土產品價格上調2%左右的。4月24日，南方稀土集團公布本周稀土產品掛牌價格，氧化銪較上周上漲4萬元/噸，氧化鋱上漲10萬元/噸，氧化镥上漲5萬元/噸。
杜帥兵對中國證券報記者表示，以北方稀土為主的輕稀土聯(lián)盟每月對外掛出輕稀土價格，在對輕稀土價格的調控方面起到了積極影響。南方稀土集團掛牌價格是在聯(lián)合北方稀土之外的其他五家稀土集團共同協(xié)商推出的價格，五大稀土集團對外銷售價格不得低于此價格，對規(guī)范中重稀土市場有積極推動作用。目前，多數稀土商品價格較2016年最低價上漲幅度達10%-20%。
包頭稀土產品交易所董事會辦公室主任李殿卿告訴記者，截至4月24日，中國稀土價格指數為1140.67點，較去年10月31日指數上線以來上漲14%。價格增長的同時，現(xiàn)貨成交活躍。2016年，包頭稀土產品交易所累計交易額達到1363.56億元，同比增長468.5%;交易量58.05萬噸，同比增長154.9%。今年一季度，累計實現(xiàn)交易額271.1億元，同比增長16.4倍。
業(yè)內人士表示，二季度是稀土傳統(tǒng)的需求旺季，多數市場參與者看好后市。在國儲及需求的多重利好刺激下，市場慢慢回暖。尤其在釹鐵硼行業(yè)持續(xù)向好的帶動下，二季度稀土價格大幅波動的可能性不大，預計維持相對高位運行。
目前國內有五家釹鐵硼上市公司：中科三環(huán)、銀河磁體、正海磁材、寧波韻升和英洛華。這五家上市公司2016年交出了靚麗的年報，已公布的2017年一季報業(yè)績也是喜多憂少。
其中，中科三環(huán)2016年實現(xiàn)凈利潤3.17億元，同比增長15.22%;2017年一季度凈利潤為7269萬元，同比增長16.16%。銀河磁體2016年實現(xiàn)凈利潤1.16億元，同比增加27.3%;2017年一季度凈利潤為2991.32萬元，同比增長33.11%。正海磁材2016年實現(xiàn)凈利潤1.91億元，同比增長21.06%。寧波韻升2016年實現(xiàn)凈利潤8億元，同比增長134.78%。英洛華2016年實現(xiàn)凈利潤3458萬元，扭虧為盈;2017年一季度凈利潤為1499.16萬元，同比下滑10.95%。
業(yè)內人士表示，得益于風力發(fā)電、新能源汽車、節(jié)能高效電機等需求的高速增長，2010年-2015年全球釹鐵硼產量年平均增長率為9.2%，其中，2014年至2015年增速較快，約為10%-20%。預測2016年全球釹鐵硼產量應在15-16萬噸之間。2017年全球釹鐵硼產量預計在17-18萬噸之間。
向高端化發(fā)展
產能過剩正在倒逼稀土企業(yè)尋求新的發(fā)展出路，實施技術創(chuàng)新、開發(fā)生產高端稀土新材料、走高端產品路線成為重要選擇。
寧波包鋼展昊材料有限公司總工程呂忠山表示，稀土企業(yè)在提取鐠釹元素時，產生了大量的鑭鈰等副產品。鈰是儲量最豐富的稀土元素，占稀土的50%，但用途相對較少。在釹鐵硼產業(yè)迅猛發(fā)展的同時，造成了稀土鈰大量積壓，導致環(huán)境污染等系列問題。在這種情況下，公司引進新型鈰磁體制備技術，成功實現(xiàn)產業(yè)化生產。
“鈰鐵硼磁體的優(yōu)點是進一步提高磁體的矯頑力，降低磁體的生產成本，改善抗彎強度，耐腐蝕性能較好。”呂忠山表示，“從國家層面看，解決了鈰的利用，可實現(xiàn)稀土資源的平衡利用;從產業(yè)層面看，形成了自主知識產權的稀土永磁產業(yè)，帶動上下游產業(yè)的技術進步和創(chuàng)新，推動產業(yè)向資源節(jié)約型和技術創(chuàng)新型轉變，提高企業(yè)的核心競爭力。”
業(yè)內人士表示，新型鈰磁體產業(yè)初具規(guī)模，產品廣泛應用電聲、包裝、玩具等領域。未來鈰磁體年需求量可達到5萬噸以上，產品有望向驅動機、核磁共振等中高端領域持續(xù)拓展。
2016年10月，工信部發(fā)布《稀土行業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》，提出到2020年主要稀土功能材料產量年均增長15%。中國稀土行業(yè)協(xié)會專家顧問王仲山表示，為實現(xiàn)這一目標，稀土行業(yè)要在高端裝備制造、新能源汽車、新能源、高性能醫(yī)療設備等領域大幅增加稀土永磁材料產品用量;稀土儲氫材料則在高性能動力電池、規(guī)模儲能裝置、太陽能發(fā)電用儲熱材料等領域應用前景廣闊。隨著環(huán)保要求的提高，電廠等工業(yè)窯爐廢氣脫硝、機動車尾氣凈化、揮發(fā)性有機化合物治理等領域可為稀土催化材料提供更大市場空間。
我國稀土應用產業(yè)規(guī)模不斷擴大。稀土磁性、催化材料產量年均增幅超過15%，稀土磁性、發(fā)光、儲氫等主要功能材料產量占全球總產量70%以上。
來源：中國證券報
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